2024年有關二級理財規劃師考試報考條件

國家理財規劃師(職業資格二級)：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師具體報名流程

第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。

第二、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書(考試未通過者可以參加補考)。

理財規劃師的工作職責

個性化服務。根據每個客戶的不同特點情況做出合理的財務安排，這也是當今理財行業的主流發展方向。

理財師在分析了客戶的財務狀況和期望預期及風險偏好等因素后，做出專業化的短期、中期、長期的財務安排，完全是度身定量的理財方案。

獨立性和公正性。第三方理財不受任何金融機構的影響，這樣的第三方身份彌補了客戶在對金融機構的信息理解和利用中的不對稱和不平等性，幫助客戶規避了信息傳輸中的風險，實現了客戶選擇真正符合其利益的金融產品的愿望。

培養正確的理財意識。現在的國內理財，大多還停留在投資領域。其實這樣的理解實在斷章取義的，因為真正的理財重點不但在于資產的增值，更在于資產的保值，在于客戶的生活狀況發生變化時，還能維持原來的生活水平。

另外，理財的一個重要方面還在于財產的分配和繼承。而這些理念的傳播，就在于理財規劃師在制定方案時和客戶的多次交流傳達的。

理財規劃師一年考幾次

理財規劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。理財規劃師考試分為三個等級，分別為CHFP理財規劃師(三級)、CHFP中級理財規劃師(二級)、CHFP高級理財規劃師(一級)。目前，國家理財規劃師資格證書已被取消。

理財規劃師考試科目有哪些

(一)共設三個等級，分別是CHFP理財規劃師(三級)、CHFP中級理財規劃師(二級)、CHFP高級理財規劃師(一級)。(三個等級的認證能力要求同，參考認證標準)

(二)考試科目

三級：《理論基礎》《專業技能》

二級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

一級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。