(一)共設三個等級，分別是CHFP理財規劃師(三級)、CHFP中級理財規劃師(二級)、CHFP高級理財規劃師(一級)。(三個等級的認證能力要求同，參考認證標準)

(二)考試科目

三級：《理論基礎》《專業技能》

二級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

一級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師考試的報考條件

理財規劃師考試報名條件(滿足條件之一即可)：

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

二級理財規劃師含金量高嗎

二級理財規劃師的含金量比較高，理財規劃要求提供的服務是全方位的，所以國家對理財規劃師的要求是比較嚴的，必須能全面掌握各種金融工具及相關法律法規，同時還能為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，而且這個方案是需要不斷進行修正的，從而才能長期的滿足客戶，對于財務方面不斷變化的需求。

二級理財規劃師考試報考條件

國家理財規劃師(職業資格二級)：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師具體報名流程怎么樣

第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。

第二、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書(考試未通過者可以參加補考)。